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FM HomeKryptoWährungKann Krypto ein Segen im Verborgenen für institutionelle Anleger werden?

  • Kann Krypto für institutionelle Anleger zu einem Segen im Verborgenen werden?
  • Könnte Bitcoin Gold als einen sicheren Hafen ersetzen?

Die durch die neue Coronavirus-Pandemie verursachte Wirtschaftskrise hat in den meisten Branchen und Anlageklassen verheerende Schäden angerichtet, wobei nur einzelne Branchen und Safe-Hafen-Anlagen wachsende Gewinne verzeichneten. Der Krypto-Währungsmarkt war nicht anders: Im Februar stürzte Bitcoin auf $4.850 ab. Die anschließenden Preisaktionen bei Bitcoin Revolution für verschiedene Märkte waren jedoch von vielen Diskrepanzen geprägt. Während der Dow Jones Industrial Average Ende August bei etwa -3 % lag, verglichen mit seinem Jahreshoch vor der Pandemie, stieg Bitcoin seit seinem starken Rückgang im Februar Mitte August um 18 % und erreichte 12.400 $.

Dies ist nur ein anschauliches Beispiel

Kein Wunder, dass mit der weltweiten Erschütterung des Aktienmarktes Investoren beginnen, Möglichkeiten zur Diversifizierung ihres Kapitals zu erkunden. Wenn wir von institutionellen Anlegern sprechen, können wir uns an mehrere Fälle erinnern, in denen sie sich wie folgt äußerten

ihre positive Einstellung gegenüber Bitcoin in diesem Jahr. Paul Tudor Jones, ein amerikanischer Milliardär mit einer langen Erfolgsbilanz im Hedge-Fonds-Management, sagte gegenüber CNBC, dass fast 2 % seines Vermögens in Bitcoin angelegt sind. Renaissance Technologies, ein quantitativer Hedgefonds im Wert von 75 Milliarden Dollar, sagte im April dieses Jahres, dass er erwäge, in Bitcoin-Futures zu investieren. Der digitale Vermögenswert, der YRD Capital-Hedgefonds, hat seit seiner Einführung im Jahr 2017 mehr als 20% seiner jährlichen Rendite erwirtschaftet, was nach traditionellen Standards mehr als anständig ist.

Außerdem gab es kürzlich zwei große Buy-ins von MicroStrategy und Tahini in Bitcoin. MicroStrategy, ein Unternehmen für Geschäftsanalysen und Mobilität, hat im August dieses Jahres 21.454 BTC für rund 250 Millionen Dollar gekauft und Bitcoin damit zu seiner Hauptreserve gemacht. Der CEO, Michael J. Saylor, sagte, dass Bitcoin ein größeres langfristiges Wertsteigerungspotenzial habe als Fiat-Bargeld. Und Tahini, eine große Restaurantkette aus dem Nahen Osten mit Sitz in Kanada, twitterte am 19. August, dass sie ihre Barreserven auf Bitcoin umgestellt habe.

Außerdem hat sich die Volatilität des Krypto-Währungsmarktes seit der Achterbahnfahrt 2017 und 2018 deutlich abgekühlt, was auf eine Stabilisierung dieses Marktes hindeutet. Er ist nicht mehr so spekulativ wie im Jahr 2017, was institutionelle Anleger anzieht. Ein Vermögenswert als sicherer Hafen kann nicht schwer vorhersagbar sein, er sollte ziemlich vorhersehbar sein. Obwohl Bitcoin nicht ganz so ein sicherer Hafen im traditionellen Sinne ist, wie etwa Gold, ist es im Vergleich zu seinem Handel zwischen 2017 und 2018 sicherlich stabiler geworden. Und angesichts der viel schnelleren Erholung im laufenden Jahr als die des US-Aktienmarktes nach dem Februar-Herbst wird man mit Fug und Recht sagen können, dass Bitcoin sich wirklich wie ein vernünftiger Vermögenswert verhält, den man für das Anlageportfolio ernsthaft in Betracht ziehen sollte.

Was zieht institutionelle Anleger an Bitcoin an?

Jüngste Marktdaten zeigen, dass Bitcoin eine recht hohe Rendite bei gleichzeitig erheblich verringerter Volatilität aufweist. Die Nachfrage nach Immobilien ist derzeit aufgrund der langfristigen Marktverschiebung durch die Heimarbeitsregelungen und die Renditen der Staatsanleihen, die sich auf historischen Tiefstständen befinden, gefährdet. Der Aktienmarkt erholt sich von dem Airbag-Geld, das in die amerikanische Wirtschaft laut Bitcoin Revolution gepumpt wird, so dass dieses Wachstum weitgehend vom Bargeld der Fed und ausgewählten Branchen wie Technologieunternehmen und Pharmariesen und weniger von der tatsächlichen Leistung der US-Wirtschaft abhängt. Gleichzeitig müssen die Pensionsfonds weiterhin Gewinne erwirtschaften, weshalb sie verstärkt in Hedge-Fonds investieren.

Daher sind die Hedge-Fonds ständig auf der Suche nach neuen Anlageklassen mit einem guten Risiko-Ertrags-Verhältnis. Kryptowährungen nehmen mehr und mehr die Position der traditionellen risikoreichen Aktien oder Devisen ein. Die jüngsten Nachrichten über MicroStrategy-Investitionen in Bitcoin sind wegen des Status des Unternehmens als PLC (public limited company) besonders wichtig.

Dies bedeutet, dass eine Aktiengesellschaft mit strengen Anforderungen an die finanzielle Sorgfalt gegenüber ihren Aktionären eine beträchtliche Menge an BTC erworben hat, ihre Entscheidung öffentlich und nachdrücklich bekannt gegeben und eine entschlossene Haltung eingenommen hat, dass diese Entscheidung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Aktienkurse des Unternehmens oder seine soziale Verantwortung als Unternehmen haben wird.

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